kintoneで営業の業務改善

営業力強化のための「マネジメントの仕組み」

営業活動の見える化と管理された営業活動を実現する
効率&売上 UP システム

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リアルタイムで全社共有!集計も自動計算!

  • 営業活動の全体が見える!

    担当者別や商談状況別、商談金額別など、営業活動の状況をリアルタイムに確認できるようになります。案件に付随する確度や受注予定日といった情報を条件に先々の売上見込を確認することができるようになるため、「担当者やマネージャに聞かないとわからない」「すぐに数値が出てこない」といった状況から脱却できます。

  • 各案件への的確なフォローができる!

    「担当者が各案件に対してどのようなアクションを取っているのか把握できていない」といったマネージャの悩みを払拭し、適切なフォローが行えるようになります。各案件ごとにコメントを残せるため、過去の経緯がすぐに把握できるように。メールや口頭でのやりとりによる情報の分散・伝達忘れがなくなり、情報が1箇所に集約されます。

  • 時間のかかる転記・集計作業はもう不要!外出先でも利用可能!

    kintoneに集められた情報は、自動で集計されます。そのため、営業活動に付随する交通費申請などの申請業務に伴う集計や、Excelデータをまとめて報告用資料を作成するといった業務にかかっていた時間が大幅に削減されます。また、クラウドシステムのため外出先からも登録・閲覧ができるようになり、会社に戻ってから作業をする必要がありません。

機能概要

顧客管理

会社名、担当者名、連絡先などのお客様に関するあらゆる情報を登録。案件履歴や過去の問い合わせ履歴を紐付けて表示することができるため、情報が分散せず、一元的に管理することが可能!Excelであるような、複数のファイルを探すということがなくなります。外出先から使えば顧客の連絡先がわかり、名刺変わりにも。

営業日報

日々の業務内容、報告事項、所感などを登録。記録を行うだけでなく、あとからの振り返りやメンバー間のコミュニケーションにも活用可能!日報は上長だけではなく経営者も見ることで、さらなるつながりの強化の実現も。

各種申請(ワークフロー)

交通費申請や出張申請などの申請承認プロセスをWeb上で実現。申請のために会社に戻って行っていた時間を別の作業に有効活用できます。紙で申請業務を行っている場合、印刷コストや保管場所の確保にも繋げられます。また、社外でも確認・処理ができるので、申請から決裁までのスピードアップを実現!

案件管理

各案件の確度や金額、担当者、活動履歴などを登録。スマートフォンを使って外出先や移動時間に簡単に案件報告ができるため、上長への報告時間を大きく削減できるように!

案件毎にコメントを残すことが可能。口頭やメールだけの案件報告では共有する相手が限られてしまい、貴重なノウハウも限定的にならざるを得ませんが、この機能を使うことで過去の経緯をいつでも、担当者がいない場合も把握が容易に!

ステータス別、担当別など、自社に必要な切り口で表現したグラフを自動集計。会議のための資料作りの手間が省け、戦略的に状況が「見える化」します。また、自分以外の担当者の営業活動が見えることで営業担当も意識改善!

kintoneは課題解決のアイディアを実現する場所
現場主導の改善を実現できます

kintoneには初めから何か機能が用意されているわけではありません。kintoneは、必要な機能を実現できる「場所」や「ツール」のようなものです。
現場で業務改善を進める中で、「これ以上できることはない」「こうやりたいけれどできない」という理由で改善活動が中断されてしまったことはないでしょうか?アイディアはあるけれど実現できない。このような理由で業務改善が止まってしまうのはもったいないです。kintoneを使うことで、業務改善のアイディアを実現できる部分がこれまで以上に必ず広がります。

kintoneは自分でアプリ(機能)を作れる手軽さがある一方、簡単とはいえ使いこなすためには多少時間がかかります。そこで、初期導入は本プランを使ってkintone利用のベースとなる機能を用意し、運用後の業務改善活動を弊社&貴社担当者で進めていくという形を提案させていただきます。弊社がアドバイスしながら、貴社が少しずつ使い方を理解しながら現場の声を実現するためのアプリを作っていく。現場の声を少しずつkintoneで実現していくことで業務改善が進み、さらに現場から改善のアイディアが出てくる。そんな姿が実現できれば、改善の文化が貴社に根付くことになり、ひいては働き方改革の実現に繋がることになると思っております。

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初回無料で2時間のコンサルティングを行っています
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「実際の動きを見てみたい」「パックに掲載されている機能とは少し違った要件は実現できる?」「kintoneについてもっと詳しく知りたい」など、ご不明な点や気になる点をお気軽にご質問・ご相談ください。

また、本パックは「kintone定額型開発」でも実現できるプランです。
※kintone標準機能で実現できない部分についてもオプションでカスタマイズ対応しています。kintone定額型開発の詳細は下記ボタンからご確認ください。

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